两人边吃晚饭，加贺边叙述自己到目前的调查结果，包括见到吴下精太郎、前往藤枝市见便山宗俊，还有在热海见过八坂秀作等等。并且，他继续说明，从这些人物的证言中已明白行川郁夫是韩国人，与弟弟被自朝鲜半岛强制带往库页岛，昭和二十二年才脱逃、在小搏的吴下马戏团待了十年，兄弟俩本来的姓名是吕泰永和吕泰明。
紧接着，加贺又说明樱井佳子也是吴下马戏团团员，昭和三十二年一月二十九日和泰明一同离团私奔。最后，他把宫古的秦野送他的行川所写的小说“小丑之谜”拿给牛越看。
由于牛越只看过“跳舞的小丑之怪”，所以很热心地阅读着，连筷子都忘记动了。读完，牛越把印刷物递还加贺，说：“这么一来，也能了解行川，不，吕泰永在吴下马戏团时代的情形了。”
他开始举筷用餐，喃喃自语似的说：“白色巨人到底是怎么回事呢？而，被由函馆本线的列车带至札沼线列车，一定含有重要意味，你不认为吗？”
“嗯。”加贺颌首。
“既然明白写出函馆本线和札沼线的铁道名称，其中必有缘故。”