个宇宙，地球，降星镇。
一个名叫小光的青年，约莫十八岁，左手握着【银河火花枪】，右手拿着泰罗奥特曼被【黑暗火花】削弱后的人偶模型摆弄着。无论他如何变换手法，【银河火花枪】始终毫无反应。小光困惑地看着泰罗人偶：“泰罗，你之前说的不是这样啊，怎么没动静呢？”
泰罗也是一脸困惑：“这不应该啊，再试试，或许能成功！”
尽管有些不情愿，小光还是照做了。结果依然如故，没有任何变化。他无奈地耸耸肩，把泰罗人偶递给一旁的少女美玲。美玲接过人偶，左看右看，同样疑惑：“怎么会这样，不是说这样就能变身吗？”
“谁知道呢。”小光摊手，走到一边。泰罗也是一脸懵，难以置信：“怎么可能没效果，肯定哪里出问题了！”
美玲安慰着泰罗：“别急，下次一定能成功！”就在这时，小光手中的【银河火花枪】闪烁起奇异的光芒。“这是……”他疑惑地嘀咕着。
顺着枪的指引，他在草丛中找到了一个恐龙形状的人偶。他好奇地问：“这个行不行？”“那是……布莱克王！”泰罗的话还没说完，小光已经把【银河火花枪】对准了它。
两者接触的瞬间，耀眼的光芒爆发，【超级融合——布莱克王】，一个四十米高的怪兽，像奥特曼一样矗立，地面震动，尘土飞扬。小光看着自己变成爪子的手，一脸茫然：“哎呀，这是怎么回事？”
泰罗也愣住了，更不解了：“为什么对我无效，却能和布莱克王融合？”片刻后，小光兴奋起来，像孩子得到新玩具般大叫：“太棒了，真有趣！”然而，仅过了三秒，一道紫色闪电毫无预警地劈中了他的布莱克王形态。
“滋滋咚”一声巨响，布莱克王倒地，尘土四溅。不远处，传来一声让人毛骨悚然的咆哮，一只长着钻头般器官、四只黄色眼睛、皮肤呈块状的怪兽出现，它是达兰比尔。
泰罗看着突然出现的怪兽，震惊不已：“达兰比尔，难道是靠【黑暗火花】的力量复活了？”达兰比尔咆哮，背上的钻头器官闪烁电光：“我要把你们化为灰烬！”紫色闪电直击小光的布莱克王。
“滋滋砰”，小光再次被闪电击中，倒飞出去。“这是怎么回事？”他还来不及反应，达兰比尔又冲过来，把他压在身下狂揍。“好痛！”几秒钟，小光就被揍得鼻青脸肿。
“可恶的家伙！”他抬头怒吼，奋力推开达兰比尔，起身冲向它。但实力差距明显，他又被电流击飞。泰罗只能以人偶形态旁观，渴望能巨大化：“可恶，如果我能巨大化，这种怪兽根本不值一提！”
达兰比尔再次咆哮，积蓄能量，释放环形闪电。泰罗赶紧用【奥特念力】为美玲撑起防护罩，但人偶形态的力量有限，防护罩只坚持了几秒就破裂。
美玲和泰罗被火光吞没。火光散去，美玲和泰罗安然无恙，面前出现了一个黑色和蓝色为主调，戴着黑暗面具，肩上有蓝黑色肩甲和金色尖刺，胸口有金色装甲和圆形计时器的【奥特曼】。
泰罗看到来人，瞳孔骤缩，浑身一震：“是你！”“不理你，泰罗。”雾崎转身，对人偶形态的泰罗露出玩味的笑容。虽然现实中他们并无交集，但在剧情中，他们是相识的，关系还不一般。
美玲看着这个陌生的【奥特战士】，满头问号：“他是谁？”泰罗颤抖，不知是激动还是别的原因。他飘浮在空中，与雾崎对峙，冷冷地质问：“你这家伙，为什么会在这里！”
“我出现在哪，跟你有关系吗？”雾崎根本没把泰罗放在眼里，转而看向战斗中的达兰比尔和布莱克王，嘴角勾起一丝笑意。他伸出手，掌心释放出缠绕蓝色闪电的紫黑色暗能量【怪兽改造——伟大之力】。
泰罗瞳孔收缩，预感不妙，想阻止，但人偶形态的他无能为力，只能眼睁睁看着黑雾侵入达兰比尔体内。使用【暗黑火花】化身达兰比尔的人类被【伟大之力】完全吞噬，理智也随之消失。
一声愤怒的嘶吼响彻降星镇，达兰比尔的身体变为紫色，长出五只眼睛和三条腿，外形接近三足蜘蛛，实力大增。【个体名达兰比尔】【实力精英怪兽高阶】他咆哮，背上的器官积蓄能量，释放出熔浆般的电击，直击小光的布莱克王。
当【银火花】化成的【初级布莱克王】面对【熔浆电击】，根本无力抵抗，瞬间就被这毁灭性的攻击吞噬，连一丝烟尘都没留下。在场的人，除了雾崎那似笑非笑的表情，其他人都失声喊出了礼堂光的名字。
泰罗目睹布莱克王的消亡，胸中怒火熊熊燃烧，他瞪着雾崎，试图用【奥特念力】反击。然而，他的人偶形态怎么可能敌得过雾崎？雾崎轻轻一挥手，泰罗就像一只苍蝇般被拍倒在地。美玲连忙俯身抱起泰罗人偶，急匆匆地后退，与雾崎保持距离，她绝望地看着布莱克王消失的方向，泪水在眼眶里打转，“小光……”
布莱克王化为人偶，冒着烟雾从空中坠落，但礼堂光却不见了踪影。两人正心灰意冷，以为礼堂光已消失