在原始人生活的原始大陆上，猩猩们正在做着令猩高兴的事，殊不知天上的星星正在谋划着一场大事。
它们头接尾、尾接头，好似一种仪式。忽然，巨大的能量从太阳中喷射而出，让猝不及防的蓝星猝不及防了一下。
猩猩们看着天空中明亮的光束，都哇哇大叫起来。当这束光抵达蓝星的那一刻，蓝星的时间仿佛停滞了，一切都好像发生了什么，又好像什么也没发生。
此后，原始人像是开了窍似的，他们开始种植作物、打造铁器、互相攻防。几百年后，他们进入了封建社会，其中以禹朝最为强盛。启作为开朝首领，励精图治，鼓励打铁，制作蒸汽机，让禹朝成为中原最强国家。
此后千年，天下几度分合，殷帝广积铁矿，种植水稻，打败逐渐走向腐败的禹朝。殷末帝纣皇因疏于管理蕃部，被姬国文武帝用美人计夺走王位。
姬国汲取前代教训，改方国制为分封制，却在百年后依旧土崩瓦解。后来，姬国分化为近百个小国，它们相互攻伐，打法百出，出现了诸多兵法流派，其中以重视兵器革新的墨门、以军队律令为主的法门、以合作互惠为主的儒门最为著名。
当时，各家争鸣，有后世皇帝称这个时代为百家争鸣、千法攻战。其中，以崇法门为主的嬴国获得胜利。嬴国君王政总结得失，创中央集权制，管控中央又以郡县制管理地方，弥补了殷、姬制度的缺失，他成就非凡，统一百国，百姓称赞其为皇帝，以表其功绩。
但其托孤不利，臣下勾结杀害太子，使得亥上位。亥在国内胡作非为，秦王婴不忍嬴国惨状，设计杀害权臣，权臣赵得知后与亥同归于尽，嬴国大乱。
向燕乘机揭竿而起，冲进皇宫与部将季邦一起杀掉婴。向燕也受伤传位于羽，向羽武功盖世，骄傲自大。作为托孤重臣的季邦位高权重，引得向羽不满，羽表面与邦和睦友佳，背地里谋划夺权除邦。
季邦通过暗子得知后决定将计就计。在向羽准备好鸿门宴前，季邦以为其父守灵为借口，辞去职位。
以退为进，实则打算谋反。向羽念于父亲临终所托放过邦，封其为汉王仅留 五百甲士就蕃。
季邦早早在封地养三千死士，另在军中插有亲信，准备里应外合，一举灭掉羽。当季邦行动后，向羽知道自己已无力回天，却仍以 一万甲士冲出埋伏。
在江畔，破釜沉舟的向羽力扛邦军 三万甲士后，逃向江东积蓄力量后卷土重来，与季邦对抗。向羽用投石车与锁子甲对抗季邦的火绳枪与攻城炮，可后来汉军谋士子房集法门全力研制出了火绳枪与攻城炮，使得向羽一改利势，溃不成军。
功夫再高，也难敌枪炮。向军一路东退，停至江畔。向羽披甲望江，鲜血浸染了他的面庞，仰天大喊：“此战是天之亡我，非我战之罪也。”
旌旗飘飘，战鼓咚咚。项羽悲从心起，拔剑自刎。
后来，季邦夺取江东，一统天下，建立汉朝，造纸以使天下文昌，制指南针欲称霸海上，在枪炮洗礼下，天下恢复了久违的安宁。
历史的高铁叱叱前进，一转眼，汉朝已从盛世转末路，蕃镇不稳，权臣勾结，外戚乱政，天下又面临分裂的局面。
朝堂上曹氏世家权力势大。江东吴国总督兵甲充足，因前代皇后原因蜀地势力巨大，刘氏一族在其扎根深厚。
在汉朝这个年迈的国家机器中，这三家无疑会是三把利刃插进其中，而新的机器也会在其中诞生。