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第223章 路演计划(1 / 3)

最新网址:“路演?”迪恩一愣,他没想到会这么快。

“是的”理查德将手中的酒杯交给身边的助理,“这是促进比特公司股票成功发行的重要推介手段。”

“eon,我带你看看去年思科的po过程。”在理查德的带领下,一行人又转到了楼下的“荣誉大厅”。

摩根士丹利会把自己客户中较为成功的po,专门展示在总部大楼的一个会厅中。

思科虽然上市时规模不大,但它的回报率出色,而且短短一年市值就翻了近三倍。

所以在摩根士丹利承销的众多案例中,思科的po算是成功的。

“从思科和我们签订承销合同,到po结束挂牌上市,这个过程大概持续了三个月的时间。”

理查德指着墙上的照片,“瞧,我们在前年末签订了合同,然后花了三周的时间准备上市材料和报表。”

“哇哦,那天的我看起来意气风发。”瓦伦丁抱着胳膊欣赏墙上的照片,他的身影赫然在列。

“红杉资本总是能选择最正确的那個答案。”理查德不无艳羡的吹捧道,这两年瓦伦丁的投资命中率高的惊人。

“我过去的投资有成功的,也有失败的,但每次我都会抓住一个大满贯!”,“火箭人”瓦伦丁得意洋洋的展示着自己的肌肉。

“是的,恭喜你,不过我们说回正题。”理查德把目光转向迪恩,“准备好材料之后,我们就可以向sec提交注册申请了。

这部分工作会由比特公司和摩根士丹利共同负责,当然律师、会计也需要全程参与。”

po的过程看似简单,但其实这背后有大量的文件工作。

好在这些事不需要迪恩他们亲自参与,唯一需要他们做的可能就是不停的签字、签字!

“如果sec批准了我们的注册申请,那么比特公司就可以挂牌上市了,这个过程可能会有5~9周的时间。

以上属于程序文件方面的必要流程,在这个过程中,我们还有更重要的事要做。”

理查德指了指墙上一幅幅照片,那上面记录的都是思科在各个城市的路演瞬间。

“没错就是路演,这才是迪恩你需要投入精力的地方。”

路演的目的不仅是向投资人推销股票,同时它也是向外界宣传比特公司的机会。

想要让比特公司的po成功,股市开盘有一副好景象。

那么这不仅需要一级市场提前认购发行股,也需要二级市场的公众对比特公司充满信心。

“按照路演的目的,通常它有两种形式。”理查德指着墙上的两张照片,为迪恩做详细的介绍。

其中一张只有少数几十个人,而另一张则人头济济,周围甚至架满了记者的话筒。

“一种是针对大型投资机构的内部推介会,一种是面向媒体的po宣传。”

“所以我们现在需要开始第一种?”迪恩已经大概明白了接下来的游戏规则。

“es!”理查德打了个响指,“对我们来说这也是最重要的路演。”

虽然这种内部推介会参加的人不多,但他们都是大宗买家。

“这种非公开的路演,我们需要拿出一些有价值的东西。

比如比特公司的财报、利润数据、用户群体分析、未来的营收预估

甚至还要做好答辩的准备,想要让我们的客户慷慨解囊可不是一件容易的事。”

“ok,我会让公司准备好接下来需要展示的数据文件。”ppt嘛,迪恩懂。

这时候就考验公司的营销手段了,怎么把牛吹的清新脱俗,那可是一门学问。

“good,内部推介会的成效,直接影响我们招股书的制定。”

比特公司po的招股书还没制定,因为这需要更多的市场调查。

潜在客户的认购意向将直接影响股票的定价,甚至发行的股数。

比如之前美林证券要求增发,就是因为有大宗买家入场了。

但是在推介会上,摩根士丹利会先给一份初始版招股书,它只作为参考。

里面的数字可能会随时变动,在路演结束后,真正的发行招股书才会公开。

“在内部推介会之后,我们可能还需要进行多次巡回路演。

纽约、波士顿、芝加哥、洛杉矶,甚至欧洲那里也需要去一次。”

随着理查德报出一个个地名,迪恩的眼睛也越睁越大。

“这怎么听起来像是在开演唱会?”

“说的没错!”理查德笑着拍了拍他的肩膀,“在路演期间,你就是超级明星!”

看到迪恩不以为然的表情,美林证券的丹尼尔.塔利不得不提醒他。

“迪恩,你可能还不知道比特公司的po将会吸引多少目光。

16亿、

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