得知杨邦宪夺占升龙城的消息后，欧阳轩本想前往交趾，却因南方的紧急军情改变了行程，前往了大理国与蒲甘接壤的永昌府。霹雳军将蒙军赶出大理之后，欧阳轩便第一时间派了信使赶往蒲甘，告诉大理已经易主。霹雳军愿意与蒲甘王国和平相处，公平贸易。谁知蒲甘根本不理会示好，反而趁势攻打边境的大理军。这些大理军虽然名义上已经归附了霹雳军，也换了闪电旗帜，但战力并没有提升。在人心惶惶之下，那里敌得过数倍于已的蒲甘军，一战之下便溃不成军。
昝万寿奉命率第三师前往南部边境。他一边收拢了溃退的大理军，一边派出骑兵前出侦察。当第三师赶到南部永昌府境内时，蒲甘军已经进入大理境内百余里。在他们烧杀抢掠之下，无数村寨化为灰烬。双方的前锋不可避免进行了激烈的战斗，战损比自然是霹雳军占尽优势。蒲甘引以为傲的骑兵虽然剽悍，却比不上蒙古精锐，每每在遭遇战中被霹雳军骑兵击溃。
第三师在距蒲甘军二十里的地方扎下营来。敌人虽然有二万余人，也有数量众多的骑兵，甚至还有战象，但昝万寿却有信心将其击败并逐出大理。他之所以按兵不动，是在等和平谈判的结果。上次派往蒲甘城的使者没有达到效果，欧阳轩并没有放弃各平的努力，又再次派了使者。他告诉昝万寿，只要能用政治手段与蒲甘解决问题，就尽量不要使用武力。
在等侯期间，昝万寿也没有闲着。他一面派人从后方源源不断运来粮食和弹药，一面派了大量的侦察兵收集军情。蒲甘军吃了亏后知道霹雳军不是善茬，也停了下来。受阻于霹雳军，他们显然不甘心，又从国内征调了大批的援军进入大理。到九月之时，在大理集结的蒲甘入侵大军已有四万人，其中有骑兵三千人，战象五百头。这支军队集中了蒲国最精锐的战力，对周边各国来说，简直是个恐怖的梦魇。
十月初时，霹雳军派出的第二次批使者两手空空地回到了大理。欧阳轩的条件其实很简单，蒲甘军队退出大理，并赔偿百姓的财产损失即可，可就是这样的条件在蒲甘看来，简直是羞辱。相反他们提出的条件则相当苛刻：大理一分为二，霹雳军占有东川和善阐在内的大理东北部，而包括大理城在内的西部、南部则并入蒲甘版图。蒲甘方面真的是狮子大张口，张嘴便要将大理四分之三的人口和土地吞入肚中。虽然他们的影响力从来没有到达过大理南部。
蒲甘如此苛刻霸道的停战条件，霹雳军绝不可能答应。大理的南部光热资源丰富，是种植橡胶的优良之地，又盛产优良木材，对于造船和军事工业有着重要意义。大理中部矿产资源丰富，能促进完整工业链的形成，防止形成对海外资源的过度依赖。至于包括大理城在内西北部则更为重要，这里不仅是国都，更盛产霹雳军急需的良马。当然让欧阳轩最不能忍的是蒲甘居然想将大理东南部也要拿去，毗邻交趾的这块地对于霹雳军来说是生死悠关，怎么可能让出
蒲甘王国虽然面积广大，土地肥沃，物产丰富，农业生产已具有相当的发展水平，但国内矛盾尖锐。居于国教地位的佛教势力极大，僧侣领袖甚至在政治上拥有左右国王的大权。由于寺庙占有大量土地和塔奴，僧侣成为了不耕而食的寄生阶层。他们广建塔寺，劳民伤财，以致民穷财尽，国势日蹙。现任国王叫那罗梯诃波帝，他暴虐无道，穷侈极欲，治下民不聊生，叛乱四起。为了转移国内尖锐矛盾，他急需一场战争。
只不过，蒲甘西边虽然是富饶的天竺地区，却因险峻的高山所阻而无法用兵。南边是茫茫的西洋，东南边是同样骁勇善战的素可泰王国，几次大战下来并没有占到多少便宜。虽然向东边征服了不少高棉的附属部落，却毫无收益。因为这个方向丛林密布道路艰险，用兵成本极高，而被征服的部落实在太穷，掠夺的人口财物根本不能弥补战争经费。唯一的方向便是北方的大理，这可是块膏肥之地。
兵出大理国不只是那罗梯诃波帝的决断，而是蒲甘统治阶级的整体意志。国王虽然是最高统治者，但并不能主宰一切权力，而是需要和王公贵族组成的鲁道（汉名称枢密院），共同决定和处理国家大事。同时作为全国土地的最高所有者，国王把土地分封给各地称为“谬沙”的封建主和各级官员，由他们向农民征税和征调劳役。谬沙向国王纳贡，战时则向国王提供军队。对外扩张掠夺的人口和财富，统治阶级都能获益，这也是蒲甘国自立国之初，便四处攻略的原因。
攻伐大理，也是因为自信于军力。蒲甘源自蕃区高原，自在大理以南立国之后，疆域便急速膨胀，成为人口超百万的尚武之国，有十万带甲之士。得益于吐蕃、南诏遗下的煅造和军事技术，蒲甘士兵刀甲精良善使弓弩，加上大规模地运用了战象，战力碾压周边诸国。更重要的是蒲甘十分重视骑兵的作用。在长期的南征西伐中，骑兵起了重要作用，成为一支与大理骑兵旗鼓相当的强悍力量。
“战场上拿不到的东西，也别想在谈判桌上拿到”，既然蒲甘人要打，那霹雳军也不会退守半步。从军力上看，霹雳军只有第三师一万人（欠水军团