猴王荣归故里，挥舞着新得的混世魔王的大刀，威武的气势瞬间震撼了花果山的每一寸土地。只见那刀光闪烁，照亮了整个猴群，猴儿们围观喝彩，欢声雷动。美猴王心中豪情万丈，每日都教小猴们操演武艺，竹标为枪，木刀作剑，练得旗幡飘扬，哨声嘹亮。他们进进退退，安营扎寨，嬉笑玩耍，不亦乐乎。
然而，欢乐之余，猴王却突然陷入了沉思。他静坐山石之上，目光深邃，心中涌起一股忧虑。他心想：
“我等在此嬉戏，若是玩闹成真，惊动了人王禽王兽王，岂不惹来大祸？况且，我们手中的竹竿木刀，如何能与真刀真枪相抗衡？若遇强敌，岂不危险？”
众猴闻言，纷纷面露惊恐之色，七嘴八舌地说道：
“大王所虑极是，只是我等无处可寻锋利剑戟。”
正当众猴议论纷纷之际，忽然有四个老猴走上前来，他们分别是赤尻马猴和通背猿猴，眼中闪烁着智慧的光芒。
他们向孙悟空建言道：
“大王，若要寻找锋利器械，倒也不难。”
悟空闻言好奇道：
“怎见容易？”
四猴解释道：
“此山东去二百里水面，乃是傲来国界。那国中金银铜铁等匠作众多，大王若去那里，或买或造些兵器，定能教演我等，守护山场，长久安宁。”
孙悟空听罢，满心欢喜，一拍大腿道：
“好主意！汝等在此等候，待我去来。”说罢，他纵身一跃，化作一道金光，直奔傲来国而去。
转眼间，猴王便来到了傲来国。只见城中六街三市，人来人往，热闹非凡。猴王心中暗喜：
“这里果然繁华，定有现成的兵器可买。”
然而，他又转念一想：
“若只是买几件兵器，岂不显得我美猴王手段平庸？不如使个神通，觅他几件宝贝来得痛快！”
于是，猴王捻起诀来，念动咒语，向巽地上吸了一口气。他猛地一吹，顿时狂风骤雨、飞沙走石，整个傲来国都被笼罩在一片混沌之中。炮云起处，乾坤动荡；黑雾弥漫，大地昏沉。江海波涛汹涌，鱼蟹惊恐逃窜；山林树木折断，虎狼四散奔逃。
在这场大风中，傲来国的君王惊慌失措地退回内院，文武百官也匆匆转入衙门避难。整座城市陷入了一片混乱和恐慌之中。而猴王则趁机按下云头，径直闯入朝门之中。
他来到兵器馆和武库前，打开门扇一看，只见里面刀枪剑戟、斧钺毛镰、鞭钯挝简、弓弩叉矛等无数器械琳琅满目、应有尽有。
孙悟空一见大喜道：
“这下可好了！只是我一人能拿多少件呢？不如使个分身法搬将去罢！”
于是，猴王拔下一把毫毛，放入口中嚼烂后喷出。他念动咒语叫声
“变！”
顿时化作千百个小猴儿。这些小猴儿们力气大的搬五七件兵器，力气小的也拿三两件。不一会儿功夫，他们就将兵器馆和武库中的兵器搬了个干净。
随后，孙悟空带领小猴们踏上云头，运用摄法唤回狂风。他们兴高采烈地回到花果山去。而此时的花果山上，阳光洒落，满山的猴子在洞门外嬉戏打闹，欢声笑语回荡在山间。
突然，一阵狂风席卷而来，半空中出现无数猴精身影，吓得小猴们四处逃窜。
风停，云雾散去，美猴王孙悟空威风凛凛地落在山巅。他抖了抖身体，毫毛化作无数兵器，堆在山前。
“小的们，都来领兵器！”
悟空大喝一声。
众猴纷纷跑来，叩头感谢。悟空将如何使狂风搬来兵器的经历讲述一遍，引得众猴欢呼雀跃。他们争相抢夺刀枪剑斧，玩耍得不亦乐乎。
次日，悟空召集众猴，整整四万七千余口，排列在花果山平阳之地。满山的怪兽也被惊动，狼虫虎豹、麂獐狐狸……各样妖王带领七十二洞的妖精，纷纷前来参拜。
“拜见美猴王！”
众妖齐声高呼，声震云霄。他们献上贡品，表示臣服。从此，悟空威震花果山，成为群妖之王。
欢喜之余，悟空却发现自己手中的兵器并不称心。他皱眉看着手中的钢刀，叹息道：
“这口刀太轻，不合我意。”
四老猴闻言上前道：
“大王乃是仙圣，凡兵自然不堪用。我们这铁板桥下，水通东海龙宫，老龙王那里必有神兵利器。”
悟空眼中闪过一丝精光，决定前往东海龙宫寻宝。
好个美猴王，身姿矫健，一跃便至桥头。他默念闭水法诀，身形一旋，已如游鱼般钻入波涛之中，分开水路，直向东海深处潜去。
这海底世界，瑰丽奇绝，五彩斑斓的珊瑚簇拥着，海草随波摇曳，鱼虾穿梭其间。悟空正行间，忽见一巡海夜叉，手持三叉戟，威风凛凛地挡住去路，喝道：
“何方神圣，竟