枯叶市，坐落在关东地区的南部海峡。枯叶象征着秋天的颜色，这个城市的主色调也变成了橙色。
小智一行人在森林里徘徊了将近一周之后，终于到达了这座海滨小城，他们也已经筋疲力尽了。
“终于到了枯叶市，我已经没有力气再走下去了，先去神奇宝贝中心休息吧。”小霞累的不行了，提出了建议。
“好吧，挑战道馆也不急于一时，而且皮卡丘也累坏了，其他神奇宝贝也在森林里的训练后消耗了太多体力。”小智看了一眼同样累坏了的皮卡丘，以及体力不足的其他伙伴，还是决定先去休整一下。
一行人直奔神奇宝贝中心，在吃过饭又痛快的洗过澡之后，拜托乔伊小姐照顾的神奇宝贝也都恢复了精神，皮卡丘也开心的吃着苹果。
就在这时，一群训练家突然冲了进来，怀里抱着自己的神奇宝贝，不过看起来都像是被火烧了一样，全身焦黑。
“乔伊小姐，麻烦你了，治疗一下我们的神奇宝贝吧！”训练家们焦急的呼唤着乔伊小姐。
乔伊小姐和吉利蛋马上忙活起来，准备着病床和急救设备，小刚因为是饲育家的原因，也加入了救助团队，帮忙简单包扎伤口。
“你们的神奇宝贝是怎么了，怎么受了这么严重的伤？”一旁的人看到这些，疑惑地问着训练家。
“是我太轻敌了，去挑战枯叶道馆，结果被道馆馆主的神奇宝贝打败了，我的小拉达还受了这么严重的伤。”一个年轻的训练家有些自责的说着。
“哦？枯叶道馆这么强吗？小智，你可要小心了。”回过头来，小霞提醒着小智，小智点点头，示意自己会加倍小心。
忙活了一阵子，神奇宝贝中心再次回归了平静，一行人休息过后来到神奇宝贝中心的战斗场地，小智则是把身上所有的神奇宝贝都放了出来。“大家，这次的道馆赛大概是一对一的决斗，所以现在我来选择由谁来打。”原来小智在选择打道馆赛的选手，神奇宝贝们听了都跃跃欲试。
“在开始之前，尼多力诺，你想不想进化啊？”因为月见山收到了皮皮给的月亮石，小智询问着尼多力诺，并让它看了图鉴上进化后尼多王的样子，尼多力诺笑着点了点头。
“那好，进化吧！”说完，小智把月亮石放在了尼多力诺身上，一阵白光闪过，一只体型健壮的尼多王出现在大家面前。
“哇，平常的尼多王大概有1.4米，这只尼多王已经超过2米了，小智，你的尼多王发育的相当棒哦！”小刚在一旁赞叹道。
“哈哈，尼多王，以后也请多多指教吧！”小智看着尼多王高兴的说道，尼多王也大吼一声，气势十足。
“其实我已经有了作战计划，这次的道馆是电气系的，所以比雕和卡咪龟就先休息吧，以后的道馆赛再拜托你们了。小火龙和妙蛙草还要训练新技能，所以也先暂时休战，尼多王刚刚进化还不太适应新身体，所以这次就用皮卡丘正面对抗电气系道馆！”小智说完，神奇宝贝们虽然有些失落，但也都笑着接受了！
“小智！你没搞错吧！明知道是电气系道馆还要让皮卡丘上么？！”小霞和小刚有些惊讶的说着。
“没错，我已经决定好了！不过在这之前，皮卡丘，我们要训练一个新招式！”皮卡丘气势满满的回应着小智，然后他们就开始了赛前集训。
小刚和小霞看着小智努力的样子会心一笑，选择不打扰他们，转身走进神奇宝贝中心。
就在小刚和小霞走开之后，火箭队三人在一旁悄悄探出头来。
“喂，喵喵，你说小鬼头能打赢那家伙么？居然用皮卡丘，他是不是忘了做功课了，枯叶道馆可是电气系道馆哎。”武藏看见小智的决定疑惑地问道。
“我也不知道啊，喵，虽然作为小鬼头的敌人，但还是不希望皮卡丘输哎，喵。”喵喵也有些矛盾的说着。
“算了，明天就知道了，我们也早点撤吧。”小次郎没心没肺的说着，一行人便悄悄离去了。
休息了一天，第二天，一行人来到了枯叶道馆，火箭队三人也早早的尾随一行人来到了道馆。
推开道馆的门，小智他们走了进去，里面一片漆黑。
“我是来做道馆挑战的！有人吗！”小智喊道。
突然，道馆里的灯打开了，“喂喂，小孩子还是回去找妈妈吧，这里可不是你们玩的地方！”从里面出来了一男一女。
“我可不是小孩子，我是神奇宝贝训练家，是来做道馆挑战赛的！”小智坚定的说着。
“哦？老大，又有一个自讨苦吃的小鬼来了。”那两个人回头看向里面，问道。
这时，里面走出了一个身材高大的外国人，“哦？是谁想来挑战我，是你吗小妹妹。”说着就要上去抱小霞。
“喂喂，看清楚，挑战者可是我！”小智上去挡在小霞身前。
“原来是你啊，宝宝，我的名字叫做马志士，是枯