自盘古创世后，数万年来，凡间众生贪嗔喜恶，愚迷不悟。
唐三藏师徒几人经由观音指引，拜往西天求取真经，终历经九九八十一难，修成正果，以真经普渡众生。
然而，苦海易渡人心难渡。千百年来，神秘的黑暗势力精心谋划，欲借众生内心尚存之邪念，集结各路妖魔鬼怪、仙神佛陀，誓要大乱三界，重立权尊。
在旁人还未察觉之时，邪恶势力的魔爪已然伸向东胜神洲。
东胜神洲，牛魔谷。
一黑衣人手持法宝，脚踩赤云，正往谷中观望，只见：
黑压压血云埋谷，气阵阵愤怒填胸。
怨恨直上九重天，妖气漫得草木恐。
自唐僧师徒四人取经之时，火焰山借芭蕉扇一遭后，牛魔王被众人擒拿至西天，经商讨，关入太上老君炼丹炉，按于牛魔谷中，每日受三昧真火燎心烤骨之刑，直至炼为粉末。真是：
曾经混世牛魔王，如今困在丹炉中。
谁人害我遭此罪，昔日兄弟孙悟空。
“牛魔王，好久不见。”那黑衣人降下云头，对着炼丹炉说道。
炉中模糊传来牛魔王歇斯底里之声，“你们这帮该死的神仙，我若能出去，绝不会放过你们！”
“魔王误会了，”那黑衣人展露法宝，“我此次前来正是救你出去，给你一个报仇的机会。”
说罢，黑衣人念起咒语，催动法宝。霎时间，周围妖气大作，黑暗涌动，贴在炼丹炉上的神印化为灰烬，丹炉也随之分崩离析！
还未见牛魔王真身，那万千怨气却已从炉中涌出，吞没了丹炉神火，冲出谷外！
黑衣人飞上云头，催动法术，往牛魔谷中不断注入邪恶力量。
“牛魔王，我再助你些法力，好好利用，让他们看看你的本事吧！”
一时间，牛魔谷天昏地暗，邪灵纵生，八百里生灵涂炭，九千里气息难存，妖气直通天庭地府，邪念污染东胜神洲。
罢了，那黑衣人拂衣而去，还不忘大笑道：“哈哈哈！三界之乱将自今日而起，这场好戏终于要开始了！哈哈哈哈——！”
与此同时。
天庭，凌霄宝殿。
“老君，你所讲可是真？”
“陛下，那炼丹炉已断了联系，老夫敢以性命担保，牛魔谷中必有异变。请玉帝速速命人前往查看。”
玉皇大帝端坐朝堂之上，面露忧虑。
思索片刻后，玉帝正要发令。却见千里眼、顺风耳挣脱殿前侍卫的阻拦，急急忙忙地跑进来。
“禀报陛下！”二人跪在地上，喘着粗气说道，“方才凡间异动，我等观察，乃是大妖牛魔王破除封印，重夺了牛魔谷。其不知为何法力大涨，妖魔之气笼揽东胜神洲，直上九重天而来！”
“什么！？”玉帝大惊失色，手足无措，“这、这该如何是好……”
只见托塔李天王转身出列，手持玲珑宝塔作揖道：“陛下莫慌，我这就点起十万天兵天将，率巨灵、哪吒前去捉拿此妖。既能降他一回，定能降他第二回！”
说罢，便领命而去。顿时间，锣鼓齐鸣，众将登云出天门，金光闪烁，各神直冲牛魔谷。
此时，牛魔谷众妖也已摆开阵势，誓要与天庭拼个输赢。
“谁人先去于我打个头阵，赢个彩头？”托塔天王在云中问道。
巨灵神拎起宣花板斧，直下云头，来到阵前。
牛魔王阵中飞出一只白鹏大怪来，他身穿赤甲，羽翼丰满，利嘴锋喙，手中持一杆丹宝长枪。此怪乃是牛魔王结拜兄弟之一，混天大圣鹏魔王，拥有通天飞行本领，来去无踪，法力无边。
两人互相叫嚣了几句，便凑近打斗起来。只见：
一杆丹心赤宝枪，两柄琉璃宣花斧。两翅遮天，本领通神号魔王。双拳震地，执掌南门称巨灵。一个枪出如龙劲疾如风，一个斧重如山力大如牛。枪刺处，火光四溅搅乱云霄。斧挥时，气流四溢混沌天音。今日若不分输赢，以后怎得人前夸。
不曾想，还未斗得十个回合，那巨灵神便招架不住鹏魔王攻势，被一枪子震得手软筋麻，险些丢了斧器。
巨灵神略施一晃，急转过身，败阵而走。
见已分了输赢，妖阵中发出阵阵嘲笑。
“妖孽休得猖狂！”哪吒呵斥一声，驾起风火轮便直冲过来接阵巨灵神。
那妖阵中也窜出两人来，一个是通风大圣猕猴王，一个是移山大圣狮驼王。哪吒显现三头六臂，祭出一众法宝，与两人相斗起来。
直斗了四五十合，两位魔王也未赢得哪吒分毫。真是：
当年闹海小哪吒，如今威力不曾减。
打得猕猴难迎架，压得狮驼气粗喘。
不过，此二魔王实力不虚，再如此拖下去，哪吒自己也无法占好上风，最终也只能撑得