们现在注意听，我就要为你们宣说。阿难和大众合掌潜心默默地领受佛的教诲。佛说：阿难，应当知道妙心本性圆明，离弃各种名相，本来没有世界和众生，因为妄惑才有各种名相生出来，又因为名相生出才又有名相的灭逝，这有生有灭的都是妄惑虚妄，泯灭了这妄惑才叫作真，这叫做如来无上菩提及大涅槃，亦是二转依的名号。阿难，你现在要修本真三摩地，直达如来大涅槃，便须先认识这众生世界的二种颠倒因，一切颠倒不生，这才是如来本真三摩地。
阿难，什么叫做众生颠倒呢?性明心本是妙明圆融，因认知了别而生发出各别性，分别性是妄乱、从而知见出生，由此从本来空无中，成立起了一切有为世界。这个有为世界的一切所有，并非有因而起，只是住在认知名相之中，没有它们自身任何根本，然而就在这无住无根本上，却建立起了世间世界以及一切众生。
迷乱之性本来也是圆明无碍的，但是由于妄乱心生而成虚妄。虚妄之性并无体性，无所依凭，如果以这无所依凭而想要复妄为真，那么这复真并不能复归到本真的真如自性。用虚妄不真来寻求复归真如自性，这只能成非相。
这个非相不是生，不是住，不是心，不是法，它们相互辗转发生，这流转的动因之力在习杂薰染中便成为造作业力。同样的造作业力相互感应，因此就有了感觉触受的造作发生，它们都是相灭相生的。由于这些缘故，就有了众生的颠倒。阿难，什么叫做世界颠倒呢?这个有为世界的一切所有，都是零乱破碎妄乱生出的，并因这些妄乱生发而建立起分类界别，
它们的起因恰是无所起因，它们的居留恰是无所居留，它们只是迁化流转无所住留，世间世界就在这情形下建立起来。又由于过去、现在、未来这三世与上下左右四方的相互牵涉，就迁化流变出十二类众生。就这样，世界因为有动就有了声音，有了声音便有了色物，有了色物便有了香，有了香便有了触，有触便有味，有味便能了知一切法尘。
由于六种根尘的乱妄交织而生成为业力造作，十二种众生的不同区别就由此而相互流转。所以世间的声香味触等就能穷尽十二种众生的流转变化，而成为一个轮回。由于众生就沉沦在这颠倒轮转之中，于是就有了众生世界中的卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无有想，以及非有色、非无色、非有想和非无想这十二类。
阿难，由于世间世界虚妄颠倒流转轮回的缘故，就和合聚集了八万四千飞扬沉浮的乱想，这样便有了卵羯逻蓝流转生化，鱼、鸟、龟、蛇这类卵生物就充塞在这国土之中。由于世界混杂薰染轮回，种种欲念颠倒的缘故，八万四千横竖乱想就和合滋生，这样便有了胎羯昙流转生代，人、畜生、龙、仙这类胎生物便充塞在国土之中，由于世界执著在轮回颠倒之中，就和合暖成了八万四千翻覆乱想，所以就有湿相蔽尸流转生化，蛔虫蠕虫这类湿生物就充塞在国土之中。由于世界变异轮回假颠倒，于是就和合融成了八万四千新旧乱想，这样便有化相羯南生化，
脱壳蝉变飞虫这一类化生物充塞在国土之中。由于世界滞碍轮回，业障颠倒的缘故，于是便和合而成了八万四千精耀乱想，因此便有色相羯南流转生化，灵怪异物这类色生物充塞在国土之中。由于世界消散轮回惑乱颠倒，便和合暗成八万四千阴晦乱想，这样便有无色羯南流转生化，微细菌虫这类无色生物充塞在国土之中。由于世界罔象轮回幻影颠倒，
便和合忆成八万四千潜结乱想，这样就有了有想羯南流转生化，神鬼精怪这类有想生物充寒在国土之中。由于世界愚钝轮回痴诳颠倒的缘故，便和合顽成八万四千枯槁乱想，这样便有无有想羯南流转化生，土怪、木怪、金怪、石怪这类无有想生物充塞在国土之中。
由于世界想待轮回，伪颠倒的缘故，和合染成八万四千因依乱想，这样便有非有色相成色羯南流转生化，各种水母虾等等这类非有色生物充塞在国土之中。由于世界相引轮回，性颠倒的缘故，和合咒成八万四千呼召乱想，这样就有了非无色相无色羯南流转生化，蛊虫鸩鸟这类非无色生物充塞在国土之中。
由于世界合妄轮回，罔象颠倒的缘故，和合异成八万四千回互乱想，这样便有了非有想相成想羯南流转生化，那些蒲卢等东西异质相成，这类非有想生物充塞在国土之中。由于世界怨害轮回，杀颠倒的缘故，和合怪成八万四千食父母想，这样便有了非无想相无想羯南流转生化，像土枭可以附块为儿，以及破镜兽以毒树果为其子，其子长成后，父母都遭其子吞食，这类非无想生物充塞国土之中。以上这些就叫做十二类众生。
阿难，这些众生一一在这十二类中又各各具有十二种颠倒。就像揉捏眼睛，所见的是眼睛里生出的乱花一样，颠倒了的妙圆真净明心，全部充满的是这样的虚妄乱想。你现在修证佛的正道，对于这本初因地所有的虚妄，须有三个渐次的步骤，才可以将其除灭。就像从一个器皿里除去毒蜜，须先装上水，再参上香灰，将其洗涤干净，最后才能贮装甘露。什么叫做三种渐次呢?一是通过