乌鱼在树上找了一个合适的位置安顿拉金大鹅，自己也找了个合适的姿势窝好。
突然，在月光的照耀下，她发现有一个人跑向她们的位置。正是之前在老妈妈房子里遇到过的牧鹅男。
“啊哈！”乌鱼赞叹道，“别看他肚子大，跑的还挺快呢。一会跟着他就能找到老妈妈的房子了。”
那男子直奔到泉水边，停下脚步，揭去自己所有的伪装。在清澈的湖水与月光的帮助下，乌鱼看清了那男孩的真容：这个男孩，是真的很俊美。
“怎么样，怎么样，我不可能骗你的。”拉金大鹅小声嘎嘎。
不知怎么，乌鱼坐着的那棵树的树枝断裂了一根。男孩迅速穿回那身假皮囊，转眼就逃走了。
乌鱼也从树上爬了下来，骑着自己的三轮车，慢悠悠地朝他离去的方向过去，没一会就失去了方向。但即使这样她还是顺利到达老妈妈的房子，和国王和王后以及大批人马汇合。
乌鱼告诉了他们自己在泉边看到的奇迹，描述了那个男孩的真容。国王和王后听完之后，认为他看到的正是他们失踪已久的小儿子。
面前的房门突然打开，老妈妈用十分友善的声音喊道：“进来吧，我知道你们在那儿。”
所有人都进到屋子里来之后，老妈妈对国王和王后说道：“假使你们三年之前，不曾把自己最爱的儿子扫地出门的话，现在也就不必赶这么远的路，专程来到这里了。幸好，在这段时间里，他并没有受到什么伤害：三年时间，他只管牧鹅，劈柴，收拾房屋，一点都没有学坏，保持了一颗纯洁善良的心。反观你们，却一直担惊受怕地生活着，备受煎熬，也算是得到了应有的惩罚。”
说完这些，她走到王子的房门边，对着里面喊道：“出来吧，我的小儿子啊。”
房门应声而开，王子走出了房间，身上穿着真丝制的礼服，金发闪亮，双眼闪着泪光，走到自己的亲生父母身边，紧紧拥抱了他们，并且亲吻了他们，如此轻易地原谅了他们。
国王对儿子说：“亲爱的孩子，国家，我已经许给你的两个哥哥了。你说，我还可以给你些什么呢？”
“他什么都不需要。”老妈妈说道，“我要把他这三年来为你们所流的眼泪交还给他。每一滴眼泪，都是一枚珍珠，比在大海里能够找到的那些，要珍贵得多——这些全部加起来，价值已经远远超过了你的整个国家。另外，作为帮我牧鹅的酬劳，我会把这座屋子送给他。”
老妈妈说完这番话后，就消失不见了。这时，小屋的墙壁里，隐隐约约发出隆隆声。众人定睛一看，发现小屋竟摇身一变，成了一座美丽的王宫：国王的餐桌上摆满了珍馐美味，仆人们四下奔忙，为开宴庆祝做准备。
大鹅拉金扑扑翅膀，兴奋地在房间里打转：“这是我见过最华丽的魔法了，我要好好学习一下。”
但下一秒，她就被乌鱼拖起翅膀带到了翻涌的魔气中，她们的旅程结束了，该回魔法世界了。
期末考试到来，大家在考场外等候。考题是即兴出的，一会拿到考题后再自由组队进入考场。
“怎么样，这次考试有信心吗？”乌鱼拍了拍正在活动筋骨的拉金，辅导故事拉金通过的都很优秀，配合也不错，
拉金活动筋骨试图放松紧张的心情：“你在的话我信心当然足一些，你不在我还是有点胆小的。不过我有了一点点疑问，在通过辅导时，我觉得魔法好像并不是必需的？”
乌鱼点点头：“魔法并非万能，万能的永远是自己的脑子。”
拉金瘪了瘪嘴：“那我还真是没信心，谁能像你这么有脑子啊。”
“有的人长着领导者的脑子，有的人长着执行者的脑子，有的人长着辅助者的脑子。大家按角色和分工所需长脑子，没什么可比性。再说了，你也有拿捏全场的时候，十二兄弟那篇你掌控了整个王国。泉边的牧鹅小伙那篇咱们基本没有使用魔法，虽然咱们擅长魔法，但魔法不是唯一的解题答案，不是吗？”乌鱼道。
拉金点点头：“你说的话总是这么有道理！”
魔法老师带着考题走向等待的学生们：“今天的考试内容是，解决故事里的人的执念，请各位自由组队，分别排队进场。
乌鱼和拉金拿到考题进入了考场，巨大的空荡的屋子里挂着若干幅画。这里是安徒生的童话世界，每一幅画代表每一个执念。乌鱼和拉金并肩站到其中一幅画前，念动咒语，进入到安徒生童话世界中。