孙大圣与机器悟空径至正南方那座山上寻找。原来那妖邪败了阵，到此山，钻入窝中，将门儿使石块挡塞，虚怯怯藏隐不出。行者寻一会不见动静，心甚焦恼，捻着诀，念动真言，唤出那山中土地山神审问。少时，二神至了，叫头道：“不知不知，知当远接。万望恕罪！”
行者道：“我且不打你，我问你：这山叫做甚么名字？此处有多少妖精？从实说来，饶你罪过。”二神告道：“大圣，此山唤做毛颖山，山中只有三处兔穴。亘古至今没甚妖精，乃五环之福地也。大圣要寻妖精，还是西天路上去有。”
行者道：“老孙到了西天天竺国，那国王有个公主被个妖精摄去，抛在荒野，他就变做公主模样，戏哄国王，结彩楼，抛绣球，欲招驸马。我保唐僧至其楼下，被他有心打着唐僧，欲与唐僧配偶。是我识破，就于宫中现身捉获。他就脱了人衣、首饰，使一条短棍，唤名捣药杵，与我斗了半日，他就化清风而去。被老孙带着刘傻子一行，赶至西天门，又斗有十数合，他料不能胜，复化金光，逃至此处，如何不见？”
二神听说，即引行者去那三窟中寻找，始于山脚下窟边看处，亦有几个草兔儿，也惊得走了。寻至绝顶上窟中看时，只见两块大石头，将窟门挡住。
土地道：“此间必是妖邪赶急钻进去也。行者即使铁棒捎开石块，那妖邪果藏在里面，呼的一声，就跳将出来，举药杵来打。行者轮起铁棒架住，唬得那山神倒退，土地忙奔。那妖邪口里囔囔突突的，骂着山神土地道：“谁教你引着他往这里来找寻！”
刘傻子说：“兔子上山跑得快，下山跑的时候容易栽跟头，我们从山上往下赶。”果然，这几个兔子看见山上有人，就往山下奔，一个个翻了无数跟头，撞得鼻青脸肿，妖邪也在其中。
机器悟空用他的电子眼观察，认出了这几个兔子中的妖怪是谁，举起魔幻棒，发出一股激光，将这妖邪打晕在地。机器猪八戒举起钉钯，就要筑下去。妖邪变成了人的模样，跪地求饶。正在危急之际，却又天色晚了。这悟空也愈发狠性，准备下毒手一棒打杀，忽听得九霄碧汉之间，有人叫道：“悟空大圣，机器大圣，机器八戒，莫动手！莫动手！手下留情！”
孙悟空、机器八戒与机器悟空，回头看时，原来是太阴星君，后带着姮娥仙子，降彩云到于当面。孙悟空立即收了铁棒，机器悟空、机器八戒也收回兵器，孙悟空躬身施礼道：“老太阴，为何而来？为什么要老孙住手。”
太阴神仙说：“与你对敌的这个妖邪，是我广寒宫捣玄霜仙药之玉兔也。他私自偷开玉关金锁走出宫来，经今一载。我算他目下有伤命之灾，特来救他性命，望大圣看老身饶他罢。”
行者喏喏连声，只道：“老太阴，玉兔精摄藏了天竺国王之公主，冒充公主，想与唐僧成婚，坏取经之大事，罪大恶极！怎么可轻饶他呢？”
太阴神仙说：“你亦不知。那国王之公主，也不是凡人，原是蟾宫中之素娥。十八年前，他曾把玉兔儿打了一掌，却就思凡下界。一灵之光，遂投胎于国王正宫皇后之腹，当时得以降生。这玉兔儿怀那一掌之仇，故于旧年走出广寒，抛素娥于荒野。其罪是不该欲配唐僧，幸汝留心，识破真假。万望看我面上，恕他之罪，我收他去也。”
行者笑道：“既有这些因果，老孙也不愿抗违。但只是你收了玉兔儿，恐那国王不信，敢烦太阴君同众仙妹将玉兔儿拿到那厢，对国王明证明，说那素娥下降之因由，然后着那国王取素娥公主之身，以见显报之意也。一则显老孙之手段，表示对唐僧师父的关切；二来对得住给我帮忙的刘傻子一行与机器唐僧师徒，三来是为了警告帮助玉兔精的机器白骨精等妖孽。”
太阴君信其言，用手指定妖邪，喝道：“那孽畜还不归正同来！”玉兔儿打个滚，现了原身。那大圣见了不胜欣喜，踏云光向前引导，那太阴君领着众姮娥仙子，带着玉兔儿，径转天竺国界。
此时正黄昏，看看月上，到城边，闻得谯楼上擂鼓。那国王与唐僧尚在殿内，八戒沙僧与多官都在阶前，方议退朝，只见正南上一片彩霞，光明如昼。众抬头看处，又闻得孙大圣厉声高叫道：“天竺陛下，请出你那皇后嫔妃看者。这宝幢下乃月宫太阴星君，两边的仙妹是月里嫦娥。这个玉兔儿却是你家的假公主，今现真相也。”
那国王急召皇后嫔妃与宫娥彩女等众，朝天礼拜，他和唐僧及多官亦俱望空拜谢。满城中各家各户，也无一人不设香案，叩头念佛。正此观看处，猪八戒动了欲心，忍不住跳在空中，一把拉住霓裳仙子的手说：“姐姐，我与你是旧相识。”
行者上前揪着八戒，打了两掌骂道：“你这个色魔！此是什么去处，敢动淫心！”八戒耍赖道：“我开个玩笑而已！何必当真！”那太阴君令转仙幢，与众嫦娥收回玉兔，径上月宫而去。行者把八戒揪落尘埃。这国王在殿上谢了行者，又问前因道：“多感神僧大法力捉了假公主，朕之真公主，却在何处所也？”
行者道：“你那真公主也