巴格达。阿赫迈德试图在马木留克处求救，但是马木留克惧怕帖木儿，反而监禁阿赫迈德。
之后帖木儿将卡拉·优素福逐出巴格达。卡拉·优素福也试图向马穆留克求救，结果也被监禁。在马穆留克的监狱里卡拉·优素福和阿赫迈德又重新和好。然后从马穆鲁克这里得到支持，在得到帖木儿帝国内斗的消息后开始占领帝国土地。
而北方的金帐汗国也是心有余而力不足，一些地方都独立出去，只剩下高加索地区和里海沿岸还处于他的掌控。北方的莫斯科也越来越难控制，西部的罗马也有开疆拓土之意，但现在的可汗也迪古是个厉害人，在他的治理下汗国逐渐恢复，但也没有能力去搞一场脱脱迷失那时候的远征了，他们需要修养，以及享乐。对安纳托利亚发生的一切不感兴趣。