由于水运成本低，所以这条从莫斯科到达君士坦丁堡的商路将依靠伏尔加河、顿河、
这几年罗马与莫斯科之间的贸易逐渐攀升，莫斯科出产的木头、皮毛出口到罗马换取奢侈品和其他生活用品。商路到规划和保护，能够增加莫斯科的收入，大公也可以继续保持对立陶宛的压力。
获得诺夫哥罗德后，莫斯科拥有大量的贸易收入，但当地的贵族和市民并不认可大公的政策。瓦西里强硬的解散当地议会，结果让一些人逃跑到立陶宛，维陶塔斯甚至为他们提供庇护。这让瓦西里感到愤怒，这是想要利用他们来推翻自己的统治，不行，绝对不行。
瓦西里一方面增加军备，另一方面利用诺夫哥罗德的位置和地位与汉萨同盟做生意。诺夫哥罗德是汉萨同盟最东部的贸易伙伴。通过“连水陆路”的地理优势，诺夫哥罗德向西欧出口罗斯地区出产的毛皮、鱼油、海象牙、独角兽的角（由一角鲸的长牙冒充）、蜂蜡、大麻，然后进口金属制品、酒和珠宝等商品。
通过贸易，瓦西里获得不少钱财。但与南部罗马的贸易增长缓慢，所以趁着机会与罗马帝国增加贸易，也是大公的打算。
而为了保护商路，夹在中间的乌克兰公爵领是不能绕开的。不过应该带着妻子来的米哈伊在宴会上不见踪影，这让彼得有些意外，按理说他应该在呀。
此时的米哈伊与妻子安娜正在一个小房间里会见一位重要的客人，圣三一修道院院长谢尔盖，奉莫斯科牧首的命令前来与米哈伊讨论莫斯科大公的继承问题。
瓦西里一世至今没有子嗣，他一死，那么莫斯科大公的位置就空出来了。弟弟尤里是最有希望继承的，但当国内出现安娜和丈夫米哈伊继承的声音时，他就不这么安全了。
一些波雅尔贵族劝说大公将米哈伊立为继承人，他不仅是留里克家族的连襟，背后也是一个强大的帝国，可以拉过来当盟友。而尤里为首的贵族则以英法战争为例，提出安娜没有继承权，不能继承莫斯科公国。
双方都在争夺各方势力的支持，甚至连外国都开始争夺。罗马肯定支持米哈伊，那尤里就带着那些表面臣服的贵族去拉拢波兰和立陶宛。他们也是东欧一大强权，也可以和罗马掰手腕。不过尤里这么做，完全忽视了莫斯科国内的一股中立势力，那就是东正教会。
莫斯科主教升格为牧首后，就逐渐发挥自己的社会作用。开设慈善机构，教化原住民等，还在瑞典王国的边境建设修道院，这让教会获得大量的声望，莫斯科牧首也在大公的政府中占有一席之地。
这次的继承权之争，牧首原本不想加入。但尤里偷偷与立陶宛接触侵犯了他们的底线，大公可以换，王朝可以换，但教会不会倒。为了教会的未来，莫斯科牧首吉洪派谢尔盖偷偷和米哈伊他们接触。
“我知道哥哥想要大公位置，但我也有大公的继承权。我们也可以保护莫斯科的土地和他们的财产，当然我们也能保护教会的地位。”
安娜知道修道院院长前来是为了什么，她从保护宗教入手，说明她和丈夫会为东正教而战。
“目前国内对您和您的丈夫继承莫斯科大公主要疑虑就是不能接受外国人成为统治者。”
“我可以保护莫斯科，我也会学习当地的语言。”
谢尔盖还没有说完，米哈伊就说自己可以学习莫斯科的语言、文化，并且为他们而战斗。这也不怪他，他太想要哥哥彼得那样的位子了。罗马皇帝是他的，弟弟也将用婚姻进入波西米亚，他也想要一块自己说了算的地方当统治者，莫斯科大公是他的机会。
“我可以为莫斯科献出一切，但我也需要牧首的支持，牧首也不希望莫斯科会被维尔纽斯的人统治吧？”
谢尔盖对米哈伊还算满意，至少对宗教方面是满分。他要赶紧回莫斯科，向牧首说明情况，谁知道大公什么时候没。
米哈伊也要去找彼得，他想着就算自己在争斗中失败，也要带着军队硬坐在莫斯科大公的座位上。
自己在乌克兰的统治虽然比彼得自由，但还不够刺激。他想要的是那种君主冲锋陷阵的场景，而且自己的父亲已经将这里打点好了，没什么挑战性。
当听说彼得赢下一场又一场的胜利后，他再也坐不住了。他也想要在战场上获得荣耀，不过还是需要成为别国统治者才行，放眼望去，莫斯科就是最合适的选择。
乌克兰公爵领已经初有起色，当地的开垦正在进行。矿物的开采也稳步上升，德赫瑞姆已经发展成为一座小型城市，君士坦丁堡向这里输送的资金已经逐年削减，很快他们就可以不用依靠中央政府的补助了。
米哈伊还与哥萨克酋长国进行贸易联系，通过扎波罗热和米尔恰堡进行交易。两国都能获得自己需要的商品，同时哥萨克的兵力也是米哈伊需要的，偶尔会有草原劫匪前来打劫，哥萨克就负责打走。
与兴盛的乌克兰相比，哥萨克酋长国的经济就显得有些落后了。因为他们的政体也