作为香料和其他商品的中转站，卡利卡特在印度南部地区占有重要位置。胡椒和生姜是当时卡利卡特主要的出口货物。穆斯林占据着这个国家的统治地位，通过给予马拉巴尔海岸的阿拉伯人特殊照顾，确保了卡利卡特在海上贸易的优势地位。很久以来，卡利卡特就以它迷人的特征和繁荣的景象吸引着游客。公元14世纪时摩洛哥旅行家伊本·白图泰多次访问卡利卡特并赞叹了这里的繁华。
本来这里的贸易是由阿拉伯人和印度人掌握，但在前些日子，几十艘来自西方的商船来到了此处。
“尊敬的国王，我，安德鲁.梅森，罗马帝国的使者，前来与贵国通商。”
梅森向卡利卡特的国王按照欧洲惯例递交外交文件，并提出在这里设立商站和贸易点。但可惜，这里早就被阿拉伯人占据了，要想在这里开辟新贸易可谓是难上加难。
在这几个月的航行中，梅森不仅探索到前往印度的商路，还收获了
距离也门地区不远的索科特拉群岛由索科特拉岛、阿卜杜勒库里岛、萨姆哈岛和代尔塞岛4个岛屿组成，是印度航路的中转站。根据岛上的记载，早在公元52年，岛民就已经在圣多马的指引下皈依基督教。加上阿拉伯人在这里的横征暴敛，当梅森带着船队来这里后，岛民都欢呼雀跃，并将自己珍藏已久的十字架也拿了出来，证明自己和他们是同宗。
梅森首先带着船队驱赶了岛上的阿拉伯领主，然后拿着文件宣布这里是罗马帝国的土地，并为四个岛改名为安德烈岛、莫里斯岛、帕丁岛和博格丹岛。并派一位神父和十几人帮助岛民建立政府机构和宗教体制，休整一段时间后再次向东，最终到达印度。
“欢迎你们的到来，对于你们的请求我是同意的，但城中的那些商人恐怕不会同意。”
国王的话通过翻译传给梅森，这让他的心里有些难受，因为这几天他的商队就切切实实的感受到了阿拉伯人对他们的敌意。他们的商人在这里只能购买到一部分商品，传教士在这里的传教工作也遭受困难，一切都难以起步。
但不管遇到什么，只要国王能批准就够了。其他的可以慢慢谈。
“感谢国王陛下的恩准，两国可以在商贸上相互弥补，共同繁荣。”
梅森与国王见面时，他带领的商队在卡利卡特进行各种活动。因为阿拉伯商人的不配合，他们只好去更远的地方直接从当地人手中购买。
传教士也犯难，当地的信仰已经深入人心。他们的传教非常困难，而且他们也不知道这宗教有什么魔力，能够让民众这么信服。
几天下来他们明白了，这是那些异教徒在阻止自己呢，他们向这些本地居民散布谣言，说他们是宗教的敌人，会将他们的圣物抢夺，这对虔诚教徒可是非常有影响力。
既然如此，他们就离开，反正这里不欢迎他们。勉强装了两船商品后他们北上，在两天后来到北部港口坎纳诺尔。
和卡利卡特不同，商队在这里受到欢迎，而他们在这里利用谈判的低价大量收购胡椒、生姜、纺织品等商品。
梅森见有机会，就开始展现自己的话术，说服当地的长老出售给他们一块土地作为商站和贸易点。商队在印度有了
传教士在这里建立教堂，商馆逐渐扩张自己的贸易。没过几天就将几十艘船装的满满的，不仅有香料、纺织品、珍珠、宝石，还有几个印度奴隶。印度生产的木器、象牙、金属、染色品、肥皂、玻璃、火药、烟火、水泥等也多少买了一点。因为这个时候印度的工商业仅次于东方。众所周知，千年前的罗马帝国有许多的斗兽场，但是欧洲并没有那些豹子、老虎、大象，于是只能从国外进口，其中印度就是这些猛兽的最大提供者。这些猛兽经过中亚，到达罗马帝国境内。为了维持这一路线的畅通，罗马人曾经在伊朗北部与帕提亚作战。
这些货物足够让梅森交差了，在留下三艘船和几十个人后，他带着剩下的船队离开了印度，趁着季风期回到欧洲。
欧洲基督徒出现在印度引起了长时间把控香料航线的新月教商人的恐慌，他们聚集在一起，不知道怎么办才好。
这些商人背后也是有大人物在的，就算没有的在这里经商至少上百年，根基深厚。这些大冤种可不能掌握生产地，不然他们怎么做生意。
他们决定下次异教徒再来就逼迫国王将他们赶出去，绝对不能让他们拿走这里的一点商品。本来也想请求一些实力大的统治者帮忙，但他们知道的少之又少，不是忙着别的就是自身难保，而且他们只是商贸行为，要是打劫他们可能会展开报复。
由南方商会领导的东方开拓项目一下子得到大笔资金投入，效率高了一半。除了投入殖民地和运河项目，还将资金投入到对马穆鲁克的渗透中，包括亚历山大和开罗，如果未来爆发战争，那么苏伊士项目就首当其冲，商会必须想办法保护在埃及的利益。
耶路撒冷地区商会也开始涉足，在作为门户的阿什凯隆，其他重要