【朱元璋边走边乞讨，他从濠州向南到了合肥，然后折向西进入河南，到了固始、信阳，又往北走到汝州、陈州等地，东经鹿邑、亳州，于1348年又回到了皇觉寺。
在这流浪的三年中，他走遍了淮西的名都大邑，接触了各地的风土人情，见了世面，开阔了眼界，积累了社会生活经验。
艰苦的流浪生活铸就了朱元璋坚毅、果敢的性格，但也使他变得残忍、猜忌。
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明朝，朱元璋看到后世之人对于自己的评价最初是很气愤的，尤其是他们那难以言说的态度更是令他恼怒不已，他自认为自己还是很不错的，但是后世之人对于自己怎么会是这样的态度，他觉得甚至连朱棣都比他受欢迎。
“可恶，咱有哪里不好？！”
底下的各个官员早就默默低下了头，一句话都不敢说。
又是一副新画面，看那混乱的场面大家就知道战争再次开始了。
【民族矛盾以及阶级矛盾日益激化，再加上天灾频繁，走投无路的贫苦农民铤而走险。
1351年5月，韩山童、刘福通在颍州揭竿而起，士兵们头裹红巾，号称“红巾军”，并推韩山童为明王。接着，徐寿辉起于蕲州，李二、彭大、赵均用起于徐州，几个月之间，各地纷纷响应。
第二年正月十一日，定远土豪郭子兴联合孙德崖等人起兵，数万百姓起而响应，郭子兴聚众烧香，成为当地白莲会的首领。
二月二十七日，起义军攻下濠州后，郭子兴自称元帅。
随后，郭子兴据濠州而坚守，号令彰明。
朱元璋收到儿时伙伴汤和的来信，邀请他参加郭子兴的义军。恰在此时，他的师兄秘密告诉他，说有人知道此信，要去告密，所以朱元璋只能去投奔郭子兴的红巾军，这一年，朱元璋25岁。
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秦朝，嬴政看着“王侯将相，宁有种乎”这句话，他第一次正视起那些黔首的力量，他知道原本历史上秦朝二世而亡的结局其实也不都是胡亥的原因，那时的大秦早就已经千疮百孔了，只是被他镇压住了。
而他也只是着眼于更遥远的未来，自然就忽略了当下百姓的状况。想到这，嬴政心里嘲讽道看来后世称呼我暴君也不完全无辜啊！
画面再度变换。
【朱元璋精明能干，处事得当，打仗时身先士卒，获得的战利品全部都上交郭子兴元帅，得了赏赐，又说功劳是大家的，就把赏赐分给大家。不久，朱元璋在部队中的好名声传播开来。
后来濠州城诸将争权夺利，朱元璋见此决心依靠自己的力量，开创新局面。
1353年六月中旬，朱元璋回乡募兵，少年时的伙伴徐达、周德兴、郭英等和同村邻乡的熟人听说朱元璋做了红巾军的头目，纷纷前来投效。
之后领兵与元军开战，大获全胜，占领了滁州。
1355年，朱元璋在领兵四处征战的时候，正赶上韩林儿在亳州称帝，随后他决定为韩林儿效力。
朱元璋不仅仅在带兵方面很有一套，而且会用人，军纪严明，深得人心。所以当时的很多豪杰，比如说李善长、常遇春，在听闻朱元璋的大名之后都纷纷投奔到他的名下。
在农民大起义的打击下，元朝统治很快就土崩瓦解，起义军控制了全国的大部分地区，但是元统治集团内部也矛盾重重，争权夺利，互相混战。
朱元璋野心勃勃，怎么可能守一方土地坐享清福？
所以从公元1356年起，朱元璋率军先后攻克集庆、镇江、常州、常熟、扬州等地，实施“高筑墙、广积粮、缓称王”的策略，最终成为红巾军一支重要的抗元武装。
1361年，朱元璋趁机开始了兼并群雄的斗争。
放眼全国，当时的朱元璋有个实力强劲的对手一陈友谅，所以他制定了先陈后张的方针。
1360年，陈友谅进攻太平并且想要占领集庆，但是被朱元璋打败。
1363年，陈友谅与朱元璋决战于鄱阳湖，混战中，陈友谅战死，朱元障大获全胜。第二年，陈友谅的儿子将手中的权力双手奉上，朱元璋平定了西方。
1365年，朱元璋转而围攻苏州。两年后的九月份，张士诚被抓住，朱元璋成功占领了苏州城。
紧接着他又率兵南下，得到了东南部的大部分地区。
1366年，朱元璋设计害死韩林儿，并且在第二年自封为洪武皇帝，建立明朝。
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随着天幕的播放朱元璋似乎也回想起了当初打天下时的经历。